ChatBot Platform
Guía de usuario

Manual de usuario

Aprende a configurar bots, conectar canales, atender conversaciones y automatizar respuestas en el panel.

Empezar en el panel

Introducción

El panel te permite operar agentes conversacionales en varios canales desde un solo lugar. Este manual cubre las tareas esenciales para un operador del negocio (rol member).

  1. 1El rol member gestiona bots, canales, flujos, campañas y configuración de la cuenta.
  2. 2El rol advisor accede al Inbox, Leads, Ventas y Tareas para gestionar conversaciones y prospectos asignados.
  3. 3Si es tu primera vez, sigue el onboarding en /onboarding o usa el checklist del Centro de ayuda.

Primeros pasos

El asistente de onboarding te guía en cuatro pasos: conectar WhatsApp, crear un bot, enviar un mensaje de prueba y activar un flujo de bienvenida.

  1. 1Inicia sesión y abre /onboarding desde el banner o el Centro de ayuda.
  2. 2Conecta tu número de WhatsApp Business con Embedded Signup o tokens de Meta.
  3. 3Crea tu primer bot y elige el modo OpenAI o webhook según tu caso de uso.
  4. 4Envía un mensaje de prueba desde tu teléfono y activa el flujo automático de bienvenida.
Asistente de onboarding

Configuración inicial

2 / 4

  • Conectar WhatsApp

    Vincula tu número con Meta.

  • Crear bot

    Define nombre y modo de respuesta.

  • Mensaje de prueba

    Escribe desde tu teléfono al número conectado.

  • Activar flujo

    Habilita la respuesta automática de bienvenida.

Escanea el código o envía un mensaje de prueba

Confirmar prueba
Progreso guiado: WhatsApp, bot, prueba y flujo activo.

Si WhatsApp no conecta

Verifica que el número esté en Meta Business Manager, que los permisos de la app sean correctos y que el bot esté vinculado al phone_number_id correcto. Revisa también la pestaña WhatsApp del bot.

Bots

Un bot es tu asistente principal. Puedes tener varios bots y configurar cada uno con distintos canales, macros y flujos.

  1. 1Ve a Bots (/bots) para ver el listado y el estado de cada asistente.
  2. 2Pulsa Crear bot (/bots/new) y asigna un nombre descriptivo.
  3. 3En la pestaña General elige OpenAI para respuestas con IA o webhook si tienes tu propio backend.
  4. 4Opcionalmente aplica una plantilla de industria para acelerar la configuración inicial.
Listado de bots

Mis bots

Gestiona asistentes y canales

Crear bot

Soporte

OpenAI

WhatsAppWeb

Ventas

Webhook

WhatsApp
Cada tarjeta muestra canales conectados y acceso a la edición.
Crear bot

Nuevo bot

Nombre

Asistente de soporte

Modo

OpenAI
Webhook

Plantilla

Atención al cliente
Nombre, modo de respuesta y plantilla de industria.

Si el bot no responde

Confirma que el bot esté activo, que tenga un canal conectado y que exista al menos un flujo habilitado para el trigger correspondiente.

Canales

Cada bot expone pestañas de canal en su pantalla de edición. Conecta solo los canales que vayas a usar.

  1. 1Abre un bot y navega por las pestañas: WhatsApp, Instagram, Webchat, Telegram, Messenger, SMS y Email.
  2. 2WhatsApp: usa Embedded Signup o pega phone_number_id, WABA y token de acceso.
  3. 3Webchat: copia el snippet o enlace público desde la pestaña Webchat.
  4. 4Telegram, Instagram y Messenger requieren tokens o IDs de cuenta según el proveedor.
Pestañas de canal
General
WhatsApp
Instagram
Webchat
Telegram
Messenger
SMS
Email

Conectar WhatsApp

Usa Embedded Signup o ingresa los tokens de Meta Business.

Conectar con Meta

WhatsApp

Embedded Signup o tokens manuales.

Webchat

Snippet para tu sitio web.

Telegram

Token del BotFather.

Configura cada canal desde la navegación lateral del bot.

Si un canal no recibe mensajes

Revisa credenciales, webhooks del proveedor y que el canal aparezca activo en la tarjeta del bot. Para WhatsApp, confirma que el número esté verificado en Meta.

Inbox

El Inbox (/inbox) concentra las conversaciones entrantes. Los miembros ven todo el workspace; los asesores solo atienden lo asignado.

  1. 1Filtra conversaciones por estado: abierta, pendiente o cerrada.
  2. 2Selecciona un hilo para leer el historial y responder desde el compositor.
  3. 3Asigna la conversación a un asesor y añade notas internas en el panel lateral.
  4. 4Usa macros del bot para respuestas rápidas cuando estén configuradas.
Workspace del Inbox

Conversaciones

Ana García

¿Tienen soporte los fines de semana?

Abierta

Carlos Ruiz

Gracias, lo reviso y confirmo.

Pendiente

Laura Méndez

Perfecto, muchas gracias.

Cerrada

Chat

Hola, necesito ayuda con mi pedido.
Claro, comparte tu número de referencia.
Escribe una respuesta…

Detalle

Asignado a

María (asesor)

Notas

Cliente interesado en plan Pro.

Lista de hilos, chat central y detalle con asignación y notas.

Si no ves conversaciones

Comprueba que el canal esté conectado, que hayas recibido al menos un mensaje y que tu rol tenga acceso al Inbox. Los asesores solo ven conversaciones asignadas.

Flujos

Los flujos visuales (/flows) automatizan respuestas con nodos de mensaje, botones y ramificaciones. Deben estar activos para ejecutarse.

  1. 1Ve a Flujos y crea uno nuevo con el editor visual.
  2. 2Define el trigger (mensaje, palabra clave o nodo Webhook para datos externos).
  3. 3Conecta nodos de mensaje, botones y acciones en el canvas.
  4. 4Guarda y activa el flujo. Con Webhook, copia la URL y el secreto desde la guía del editor.
Editor de flujos

Flujo de bienvenida

Trigger: primer mensaje

Activo

Trigger

Primer mensaje

Mensaje

Saludo inicial

Botones

Ver catálogo
Hablar con asesor
Canvas con trigger, mensaje de bienvenida y botones.

Si el flujo no se ejecuta

Verifica que el flujo esté habilitado, que el trigger coincida con el mensaje recibido y que no haya otro flujo o automatización con mayor prioridad bloqueándolo. Si también tienes el Asistente IA activo, el flujo tiene prioridad sobre el asistente.